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2021年8月15日日曜日

Service CloudのCaseをクローズするアクションを追加したい


ここでは

ケースをクローズする「Close Case」アクションを追加したときの手順を書いて行きます。


状況(status)にClosedを表示する方法はこちら↓



以下の道を通って追加できました。

設定 > オブジェクトマネージャー > ケース > ボタン、リンク、およびアクション > 定義済み設定項目値 > ケースページレイアウト > Case Layout > 


FYI
クローズケースクイックアクションを作成する



順番にやっていきます。


まずは左上の歯車アイコンから「設定」を開きます。


「オブジェクトマネージャ」を検索して選択します。


「ケース」を選択します。


「ボタン、リンク、およびアクション」 を選択します。


「新規アクション」を選択します。


「アクション種別」と「表示ラベル」を入力して保存します。
「名前」は自動で入ります。


「保存」を選択します。


定義済み項目値で「新規」を選択します。


項目名で「状況」を選択、特定値で「Closed」を選択して保存します。


ケースページレイアウトで「Case Layout」を選択します。


「モバイルおよび Lightning のアクション」を選択して、「Close Case」を「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション」までドラッグ&ドロップして、保存します。


これでケースのフィードに「Close Case」アクションが追加できました。

追加したいボタンを削除するときは、ドラッグ&ドロップを逆に移動して保存すると、ボタン、リンク、およびアクションで削除できるようになる。


参考

クローズケースクイックアクションを作成する

Lightning Experience のケースページレイアウトへのクイックアクションの追加

クローズケースの状況項目を表示するか非表示にするかを選択

ケースのクローズ

ケースの状況選択リスト値に「クローズ」オプションを割り当てられない

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